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新能源汽车产业链走向“高质量竞争”时代

2019年我国新能源汽车产业链遭遇了一场“倒春寒”。从公开数据看,2019年度国内新能源汽车销量同比负增长已成定局。过去一年里,新能源汽车产业链上部分企业相继传出停工、破产重整噩耗。不过,上证报调研部分产业链上的细分龙头发现,上游、中游的锂电材料产业,最坏时期似乎已悄然过去。虽然市场出清还在继续,但对细分领域龙头企业们来说,春天的脚步声已经依稀可闻。

2019年我国新能源汽车产业链遭遇了一场“倒春寒”。从公开数据看,2019年度国内新能源汽车销量同比负增长已成定局。过去一年里,新能源汽车产业链上部分企业相继传出停工、破产重整噩耗。不过,上证报调研部分产业链上的细分龙头发现,上游、中游的锂电材料产业,最坏时期似乎已悄然过去。虽然市场出清还在继续,但对细分领域龙头企业们来说,春天的脚步声已经依稀可闻。

行业先行者特斯拉就是一个典型例子。两天内订单超3000台的国产特斯拉Model 3,为“春寒”中的新能源汽车产业带来了一股暖风。开年以来,锂电产业链板块持续受到各路资金追捧。不可否认,特斯拉在华的投产及销售,是引爆这个板块的核心导火索。个体的“热”与行业的“冷”,让外界期待产业整体厚积薄发,提质向上。放眼未来,随着产品升级、巨头进场、产能释放,新能源汽车产业链正走向“高质量竞争”时代。

“春寒”中迎拐点

对于2019年下半年新能源汽车销量的下滑,行业内普遍存在预期。中汽协此前已将年度销量目标由年初的160万辆下调至140万辆。

乘联会秘书长崔东树认为,补贴的退坡和国六排放的实施,让不少车企主动选择在下半年放缓新能源汽车的供应。“去年上半年情况很好,大部分基本完成了任务,此后很多企业就放缓了。补贴退出之后,车企也不适应;国六的实施,使很多新能源汽车受到了冲击。”

汽车独立分析师钟师则认为,缺乏真正吸引私人消费者的产品,是新能源汽车销量下滑的另一个主要原因,“私人消费者的购买数量没有增加,对产业的发展没有好处。好产品、好价格、好配套,才能真正调动消费者的购买积极性。”

整车销售感冒,产业链上中游也打喷嚏。

高工锂电的数据显示,2019年11月逾六成动力电池企业出现同比下滑。此外,下游车企回款困难引发比克电池欠款风波,波及多家产业链上市公司。

不过,行业龙头如特斯拉又是一番新气象。入门版低至29.9万元的国产Model 3得到消费者的青睐,仅上周末两天的全国订单数就已超3000台,提车日期排至3月份。2020年1月7日,国产Model 3将正式向普通用户交付。

新能源汽车“螺旋向上”发展已成为行业共识,“不会比2019年更差。”乐观者如罗兰贝格合伙人郑赟,他认为2020年一季度新能源汽车应该会反弹,“供给端有更多出色的产品,消费者接受度在爬升,政府推动力度也会加强。我感觉到市场在往好的方向发展。”

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