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煤炭市场又要开始下跌之旅

个别贸易商就开始按指数小幅下浮2-3元/吨交货;但由于交易量较少,不具有代表性,指数并没有出现下调,而是保持纹丝不动。近日,由于贸易商交货的下浮金额有所扩大;因此,指数开始谨慎下行。港口煤价在稳定了一周之后,终于开始下跌之旅。

上周开始,个别贸易商就开始按指数小幅下浮2-3元/吨交货;但由于交易量较少,不具有代表性,指数并没有出现下调,而是保持纹丝不动。近日,由于贸易商交货的下浮金额有所扩大;因此,指数开始谨慎下行。港口煤价在稳定了一周之后,终于开始下跌之旅。

节后这段时间,煤价称得上是跌的狠、涨的也快,五月份的煤市场反弹和煤价上涨,共为期20天,煤价累计上涨了79元/吨。

煤价反弹的主要原因是,1.需求的超预期恢复,刺激政策效果显现,社会用电转正;而水电不及预期,特高压检修,导致外来电大幅下降,沿海地区火电压力加大,沿海电厂耗煤直逼70万吨。

2.春节过后,由于煤价的持续下跌,发运倒挂之下,实力不济的普通市场户暂停了发运,使得环渤海港口煤种结构中,市场煤占比明显下降。而在市场煤价格跌破470元/吨以下后,下游用户抄底心里又起,出现了一波集中采购,导致供需错配。3.期货大量交割锁定货源,叠加大秦线检修、进口限制预期的升温;以及预计6月长协价格会上涨,优质低硫现货供不应求。4.港口市场煤价格大幅跳涨,促使坑口发运情况也出现明显好转,产地煤价出现上涨。

上月底开始,随着降雨中心逐步南移到西南地区;特高压送电恢复,水电发力,沿海省市火电需求出现回落,沿海六大电厂日耗下降8-10万吨。此外,大秦线恢复正常运输,进港煤炭数量开始增加,市场供应恢复;叠加下游火电压力减轻,市场煤不再炙手可热,煤价进入下跌通道也在情理之中。

据分析,即使煤价下跌,跌幅也不会很大,市场形势相对较为乐观。首先,国内煤炭产量出现下滑态势。内蒙地区由于受到倒查20年内煤炭能源行业问题,涉事煤矿和不合规小矿停产;陕西地区由于榆林煤场煤矿严打“一票”,所有煤场必须含税出售,定量领票;晋北地区受前期港口涨价影响,拉运积极,煤矿供应紧张。其次,受到额度限制和中澳关系趋紧影响,从五月份开始,进口煤炭出现明显的下降,若以2.7亿作为基数,进口规模已经近半,后续进口通关环比下降。再次,“两会”已经结束,后续在政策推动下,南方复工复工率将明显提升,从而带动对电力及煤炭的需求;叠加“迎峰度夏”用煤旺季到来,需求仍将相对乐观。

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