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美国页岩油如何影响全球市场

早期的页岩油(shaleoil)与油页岩有关,是指来自油页岩中的石油,属于一种人造石油。

美国页岩油如何影响全球市场

1、美国页岩油资源丰富,技术可采资源量位居世界第二

早期的页岩油(shale oil)与油页岩有关,是指来自油页岩中的石油,属于一种人造石油。近年来最为常见的一种用法是把页岩油与致密油的概念互换使用,都是泛指蕴藏在具有低的孔隙度和渗透率致密含油层中的石油资源,其开发需要使用与页岩气类似的水平井和水力压裂技术。 只是由于使用者的习惯和偏好,有的用“页岩油”,有的用“致密油”。目前北美凡是有关致密油或页岩油勘探开发利用的统计数据基本采用该定义。 世界页岩油资源较为丰富,主要分布在北美、前苏联和亚太地区。根据美国能源信息署(EIA)《页岩油气技术可采资源量:除美国以外的41个国家137个页岩构造评价》报告,世界页岩油未探明技术可采资源量(unproved shale oil technicallyrecoverable resources)达3 450亿桶,其中北美、前苏联和亚太地区分别占23.1%、22.3%和21.3%。美国页岩油未探明技术可采资源量约581亿桶,约占世界的16.8%,位居世界第二位。

2、美国页岩气革命的成功推动了页岩油产量快速增长,页岩油将成为美国原油供应的重要力量

受页岩气勘探开发成功经验的启发,美国把页岩气开发的新技术和经验引人了开发曾被认为没有商业开采价值的低渗透页岩及相关层系中的页岩油资源,美国也因此成为目前全球页岩油勘探开发最成功的地区。 页岩油的开发在位于美国北达科他州的巴肯(Bakken)率先取得成功,并不断向其他地区扩展,产量大幅度增长,使美国扭转了连续二十多年石油产量下滑的颓势。 短短4年间,美国页岩油产量从2009年初的25万桶/日增加到2012年的225万桶/日,增长了8倍,其中约85%来自巴肯和伊格尔福特页岩油区。由此推动美国原油产量从536万桶/日提高到649万桶/日,其中,页岩油在美国原油产量中的占比也由4.7%提高到35%。 根据EIA预测,预计至2021年美国页岩油产量将达到峰值480万桶/日,约占届时美国原油产量的51%。随后页岩油产量开始缓慢减少,预计2040年降至320万桶/日左右,但仍占美国届时原油产量的42.7%,仍将是美国原油供应的重要力量。

3、美国石油对外依存度显著降低

伴随着页岩油产量的不断增加,美国原油总产量也将在2019年左右达N961万桶,日的峰值,加上天然气液、生物燃料等石油液体产量的较快增长,推动了美国国内石油供应量(含常规石油、页岩油、天然气液、生物燃料等)的不断提高,随之也带来了美国出口加拿大(仅允许出口加拿大)原油数量的增加和进口原油数量的减少。
2009-2012年,美国出口加拿大的原油数量已由大约4.3万桶,日增加到6.0万桶/日以上,预计从2013年起将进一步增加到12万桶/日以上。与此同时,美国进口原油的数量已从2005年时的1010万桶/日以上减少到2012年的849万桶/日(4.24亿吨)左右,下降了16%。 预计2016-2020年,美国原油进口量将进一步降低到最低值590万桶/日左右。之后随着页岩油产量的减少进口量将缓慢增加,预计2040年,美国原油进口量将增至787万桶/日,但仍比2012年减约7.3%。 原油进口量的减少带来了原油对外依存度的显著降低。2012年,美国原油对外依存度已降至56%,比,2009年下降6.4个百分点,预计2016-2020年美国原油对外依存度将进一步降至38%左右。之后随着页岩油产量逐步衰减,对外依存度将缓慢增加,预计2040年将增至50%左右。

4、美国进口原油来源变化

长期以来,美国原油进口保持着多元化趋势,主要来自北美、中东、中南美洲及非洲地区。 其中,北美地区的加拿大与墨西哥凭借其临近美国的优越地理位置,尤其是加拿大原油产量的稳步增长,使北美地区成为美国进口原油的重要来源地区。2012年,美国从该地区进口原油340万桶/日,接近其原油进口总量的40%。 中东地区也继续保持在美国进口原油来源中的稳固地位,2012年,美国自中东地区进口原油在220万桶/日左右,占原油进口总量的比例约25.9%。美国自中南美洲进口原油所占比例继续保持在20%左右,自非洲地区进口原油的数量在显著减少,已从2007年的232.4万桶,日降至2012年的95.5万桶/日,占美国进口原油的比例也从22.4%下降至11.2%。 2013年美国自非洲进口原油进一步减少至68.3万桶/日左右,占进口原油总量的比例进一步减少到8.8%左右。 从主要进口来源国看,加拿大凭借其雄厚的资源优势以及原油产量的稳步增长,始终位居美国进口原油首位。2013年,美国从加拿大进口原油接近255万桶/日,接近其进口总量的三分之一。沙特基本保持着美国进口原油来源第二位的地位。近年来随着美国国内原油的增产,其数量有所降低,与2007年相比,2013年美国自沙特进口原油的数量下降了12%,但仍占美国原油进口量的16.4%。 受国内政治经济和油气勘探开发等因素的共同影响,近年来墨西哥和委内瑞拉的原油产量持续减少,再加上委内瑞拉开始增加对亚太地区(如印度)的原油出口,使得美国从两国进口原油的数量显著降低。 2007-2013年,美国从墨西哥和委内瑞拉进口原油的数量分别下降了41.3%和34.5%,使得两国在美国进口原油中所占比例分别降至10%左右。美国自尼日利亚的进口原油数量锐减,已从2007年的108.3万桶/日降至201 3年的28.8万桶/日,降幅达73.4%。 与此同时,自阿尔及利亚和安哥拉的进口原油数量也显著降低,2007-2013年降幅分别达到92.8%和55.4%。

5、美国进口原油变化对全球石油市场的影响

美国是全球最大的石油消费国,也是最大的原油进口国。根据BP能源统计,2012年,全球石油消费量达8977.4万桶/日,其中美国1855.5万桶/日,约占世界的五分之一;全球原油进口贸易总量达3 859.9万桶/Et,其中美国849.1万桶,日,约占世界的22%。 因此,美国进口原油数量及来源变化将对世界原油贸易产生较大影响,主要表现在对国际油价和对原油贸易的影响两个方面。 从对国际油价的影响看,预计2016-2020年,在页岩油产量不断增长的推动下,美国国内原油产量将于2019年达到955万桶/日的峰值,美国对进口原
油的需求量将从2012年的849.1万桶/日将至590.0万桶/日左右,下降30%左右。 在此期间全球原油供应充足,影响到国际油价将进入下行通道。预计2020年之后,随着页岩油产量的缓慢降低,美国原油产量也将趋于减少,对进口原油的需求量也会缓慢回升,影响到国际油价将逐步走高。 从对原油贸易的影响看,根据EIA预测,预计到2016年,美国原油进口量将比2012年减少约257万桶/日(约1.3亿吨)。鉴于美国增产的原油多为低硫轻质的页岩油,据此预计其从全球原油市场上购买的轻质低硫原油数量将进一步减少,由此增加了全球低硫轻质原油的供应。 从实际来看,2007-2012年,美国自盛产低硫原油的非洲地区进口原油的数量已减少58.9%,白欧洲地区(主要是英国和挪威)进口量减少72%。

6、结论和建议

1)技术进步推动了美国页岩油产量的快速增长,页岩油在美国原油供应中发挥重要作用。在经历2021年的页岩油产量高峰后,预计到2040年美国页岩油产量仍将占原油产量的42.7%,仍将是美国原油供应的重要力量。

2)页岩油产量的不断增加使得美国原油对外依存度显著降低。预计2012-2020年,美国原油对外依存度将从56.2%降至38%左右。之后随着页岩油产量的逐步衰减,美国原油对外依存度将缓慢上升,预计2040年将增加到50%左右。

3)美国在世界原油贸易市场上扮演重要角色。2012年美国进口原油占世界原油进口贸易的22%左右。美国原油进口主要来自北美、中东、中南美洲及非洲地区。

4)随着美国原油产量的不断增加,预计2016-2020年全球原油供应将供应充足,影响到国际油价将进入下行通道。预计2020年之后,随着美国原油产量趋于减少,对进口原油的需求量也将缓慢回升,影响到国际油价将逐步走高。

5)随着美国进口低硫原油的数量显著降低,全球低硫原油的供应相应增多,再加上全球天然气快速发展带来的天然气液及凝析油产量的不断增加,低硫、轻质化将成为全球原油市场供应的一大趋势。

6)建议国内炼油企业密切跟踪国际原油市场变化,重点关注美国页岩油生产及美国进口原油变化对高低硫、轻重质原油价差的影响,加大原油资源优化力度,充分发挥原油调合优势和作用,优化高低硫、轻重质原油调合比例,实现原油加工效益最大化。 新建炼厂要充分考虑未来原油质量变化趋势及特点,结合目标产品需求,优化原油品种选择,实现加工效益最大化、资源利用最佳化。

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