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北方煤炭压港 南方电厂缺煤

保供会议结束后,矿路港航电各方加强协作、配合,全力多装快运,近一个月,全国统调电厂和重点电厂存煤略有增加,但沿海八省电厂存煤却仍处于低位。沿海电厂存煤可用天数只有12.5天,部分电厂存煤降至10天以下,但目前,却迟迟没有大规模补库动作

保供会议结束后,矿路港航电各方加强协作、配合,全力多装快运,近一个月,全国统调电厂和重点电厂存煤略有增加,但沿海八省电厂存煤却仍处于低位。沿海电厂存煤可用天数只有12.5天,部分电厂存煤降至10天以下,但目前,却迟迟没有大规模补库动作。环渤海港口除了主打长协的秦皇岛港、黄骅港存煤较低以外,其余港口存煤全部都在中高位水平;国投曹妃甸存煤457万吨、京唐港新港存煤309万吨、华能曹妃甸港存煤257万吨,有的存煤达到设计堆存能力的上限。沿海煤市让人看不懂,北方煤炭压港,下水不畅;而此时,南方电厂却缺煤。

1.上下游冰火两重天。

产地煤价高企,发运下水煤价格倒挂;叠加经济形势看好,贸易商惜售,不肯低价抛售。进入六月份,由于天气转热,煤炭周转缓慢,北方港口少量垛位出现自燃,成了火焰山,优质煤变成了炉灰,造成国家和企业财产损失。而此时,下游电厂存煤很低,但不肯拉运高价市场煤,派船积极性较差,迟迟未启动大规模补库。

2.电厂有意控制节奏,避免刺激煤价过快上涨。

大部分电厂燃料采购的一半为价格低廉的年度长协,其余为月度长协和随行就市的市场煤,煤炭价格上涨使得发电成本提高。为防止煤价再次被拉起来,电厂有意控制拉运数量和采购规模。尽管电厂库存整体低位,但仍保持刚性拉运,即消耗多少,就补充多少;并减少高价市场煤的招标采购,期待国家政策干预。但这样存在一个隐患,就是电厂存煤一直处于偏低水平;一旦水电减弱或者进口煤减少、海上长时间封航,下游就会出现用煤紧张现象。

3.进口煤减少,但国内供应与运输是能够满足需求的。

今年1-5月份,我国进口煤数量同比减少25.2%,但国内市场是有能力补上这一缺口的。山西、内蒙古、陕西煤矿生产正常,大秦线、朔黄线、蒙冀线仍富余很大的运输能力,环渤海港口库存2500万吨。目前,沿海终端用户纷纷选择去秦皇岛港、黄骅港拉运低价长协煤炭,造成两港存煤低位、船等货现象频繁出现;而唐山港口群库存虽高,但下锚船却不多。

由此判断,下游电厂库存偏低的原因,不是北方港口没有煤,也不是煤矿产煤不够用;而是下游终端嫌煤价高,不拉或者少拉市场煤,将主要精力放在长协煤和进口煤上了。6月2日,国务院召开全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议。总理发表重要讲话指出,要继续把市场主体的痛点难点作为发力点,一体推进“放管服”改革,进一步为市场主体放权赋能,减少不当干预。后续市场走势需要关注下游补库情况、进口煤和上游产能释放情况。

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名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅
地 区 98号 92号 95号 0号
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