湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1635号文同意注册。发行人股票简称为“万润新能”，扩位简称为“万润新能源”，股票代码为“688275”。

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为299.88元/股，发行数量为2,130.3795万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为319.5568万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为145.0212万股，占发行总数量的6.80%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额174.5356万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,442.1583万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.64%；网上发行数量为543.2000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.36%。

根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,252.24倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即198.5500万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,243.6083万股，占扣除战略配售数量后发行数量的62.64%，占本次发行总量的58.37%；网上最终发行数量为741.7500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的37.36%，占本次发行总量的34.82%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年9月21日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由东海证券创新产品投资有限公司、中金丰众66号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众66号资管计划”）和中金丰众67号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众67号资管计划”）组成。各战略投资者实际认购结果如下：

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（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：5,886,635

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,765,284,103.80

3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,530,865

4、网上投资者放弃认购金额（元）：459,075,796.20

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,436,083

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：3,729,332,570.04

3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：18,646,668.86

4、网下投资者放弃认购数量（股）：0

5、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下限售账号摇号结果

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年9月22日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

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凡参与网下发行申购万润新能股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有3847个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为385个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为880,176股，占网下发行总量的7.08%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.43%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下摇号中签配售明细表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为1,530,865股，包销金额为459,075,796.20元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后本次公开发行数量的比例为7.71%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为7.19%。

2022年9月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-20333888、021-20333999、021-20333898

发行人：湖北万润新能源科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

2022年9月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：