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电池“江湖”生变!第二梯队竞争白热化

近日,理想汽车推出多款新车,采用欣旺达、蜂巢能源电池,售价有所下降,宁德时代不再为其唯一电池供应商。数据显示,1月宁德时代、比亚迪、中创新航,依旧位列国内装车量排名前三;亿纬锂能、欣旺达等动力电池第二梯队,竞争白热化。

近日,理想汽车推出多款新车,采用欣旺达、蜂巢能源电池,售价有所下降,宁德时代不再为其唯一电池供应商。数据显示,1月宁德时代、比亚迪、中创新航,依旧位列国内装车量排名前三;亿纬锂能、欣旺达等动力电池第二梯队,竞争白热化。

业内人士指出,特斯拉在今年1月大幅降价,给新能源汽车企业带来巨大竞争压力,但也给具有成本优势的第二梯队电池供应商带来机遇。

国内竞争激烈

数据显示,今年1月,国内动力电池装车量排名前三的分别为宁德时代、比亚迪、中创新航,市占率分别为44.41%、34.12%、4.93%,居国内动力电池企业前三。

亿纬锂能、国轩高科、欣旺达紧随其后,国内市占率分别为3.94%、3.8%、2.54%,将韩国动力电池龙头LG新能源甩在身后。相比第一梯队的稳固格局,上述三家处于第二梯队的动力电池企业竞争激烈,呈现你追我赶的局面。2022年12月,欣旺达、国轩高科、亿纬锂能装车量市占率分别为3.87%、3.63%、3.51%。

2020年以来,动力电池价格受上游原材料价格急剧上涨影响,造成新能源车成本上涨,特斯拉、比亚迪等车企多次上调价格。2022年末,新能源汽车国家补贴退坡,而动力电池原材料价格依然高位盘桓,特斯拉却在今年1月初进行了大幅降价,最高单车降幅达到4.8万元,无疑给车企带来了不小竞争压力。受特斯拉降价影响,AITO问界、飞凡汽车、小鹏汽车、零跑汽车等多家车企也相继推出优惠政策。

业内人士指出,汽车供应体系复杂,通常有多家供应商。处于第二梯队的电池厂商与第一梯队厂商相比,在市场竞争中更强调性价比。第一梯队厂商具有技术、品牌以及市场等优势,但在激烈竞争下,降成本赢得更大市场是其重点,也给了第二梯队厂商机会。

机构数据显示,国民神车五菱宏光MINI EV的电池供应商主要有国轩高科、星恒电源、鹏辉能源等;小鹏汽车电池供应商包括宁德时代、亿纬锂能、中创新航、比克电池、联动天翼等;广汽埃安电池供应商包括中创新航、宁德时代和孚能科技。

2月8日,理想汽车发布旗下首款5座SUV车型理想L7,共有Air、Pro、Max 3款配置车型,售价分别为31.98万元、33.98万元和37.98万元。同时,理想汽车还宣布,欣旺达的动力电池配备于理想L8 Air车型,售价为33.98万元;蜂巢能源的动力电池配备于理想L7 Air车型,售价31.98万元,售价较其他版本均有所下降,宁德时代不再是理想汽车唯一电池供应商。

东吴证券表示,长期看,宁德时代行业龙头地位稳固,预计全球市占率维持在35%以上;二线电池企业进入订单收获期,行业集中度进一步提升。

海外扩张加速

随着我国动力电池行业的快速发展,近期动力电池企业正加速开拓广阔的海外市场。

动力电池龙头宁德时代已在全球展开布局,不仅在欧洲靠近世界头部车企设厂,还通过合作方式,正式进入美国市场。2月14日,福特宣布,将投资35亿美元在密歇根州Marshall建立一座磷酸铁锂电池工厂,该工厂为福特全资所有,预计于2026年投入生产,到2026年,福特将在电动汽车上投资超过500亿美元。

作为计划的一部分,福特与宁德时代达成了一项新的协议,宁德时代将为福特磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持,福特工程师将会负责电芯与整车集成工作。

宁德时代相关负责人在接受记者采访时表示:“宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约,将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务,并就电池专利技术进行许可。”

2022年8月12日,宁德时代宣布在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂,规划产能为100GWh,投资金额73.4亿欧元。这也是继德国工厂后,宁德时代在欧洲建设的第二座工厂。

据了解,匈牙利德布勒森市地处欧洲心脏地带,宁德时代德布勒森工厂靠近奔驰、宝马、Stellantis、大众等客户的整车厂,有利于宁德时代更好地响应欧洲市场的需求,进一步完善全球战略布局,加速欧洲电动化与能源转型。

国内电池装车量排行前三的中创新航,也在2022年11月宣布在欧洲布局产业基地,项目规划于锡尼什港口附近的工业区,该港口地处欧洲物流核心地带,是欧洲第二大且可以24小时运营的深水港口。

华泰证券认为,国产汽车智能化电动化趋势领先,叠加工程师红利、精益管理等优势,逐渐在进口替代和走向全球两方面发力,这也有望带动中国锂电产业链在全球分工下的成长,助力锂电设备出口。

来源:中国证券报·中证网 作者:金一丹

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