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我国当前煤炭市场形势分析

字号:T|T2013-5-20 16:41:04 来源:金投能源 编辑:huxiaoyue阅读(0)

金投能源提供我国当前煤炭市场形势分析。煤炭企业经济效益呈大幅度下滑趋势,不少煤炭企业经营陷入困难,已经开始亏损,下一步可能还要进入更加困难的时期,整个行业形势不容乐观。

近期以来,由于国民经济增长放缓,煤炭下游行业经营困难,煤炭产能、煤炭有效产能、煤炭产量过剩,煤炭产量增加量持续超过需求增加量,导致煤炭市场疲软,产品供过于求,库存积压比较严重,整体销售价格持续下滑,煤炭企业经济效益呈大幅度下滑趋势,不少煤炭企业经营陷入困难,已经开始亏损,下一步可能还要进入更加困难的时期,整个行业形势不容乐观。

一、煤炭产量增速下滑,部分省区产量减少

2013年宏观经济减速,但仍然在发展,煤炭产量也随着经济的增长而增加,有望保持持续增长态势。不过,为了稳定市场,缓解供过于求的严峻局面,各省都不同程度采取了以销定产措施,部分省区煤炭产量同比增速出现了负增长,全年增长速度明显低于刚刚过去的两年。

中商情报网:2013年1-2 月全国原煤产量增速快速回落。2012年底2013年1季度各地安全事故频发,各地政府加大安全整顿力度,加上春节效应的影响,同时煤炭企业主动调节生产应对市场低迷,煤炭主产地三西地区煤炭产量增速明显回落。数据显示,2013年1-2月份全国原煤产量为5.75亿吨,同比增长6.09%,山西、陕西、内蒙古地区原煤产量同比分别增长1.4%、4.1%、-17.8%,占全国原煤产量的比例分别为24%、10%、21%,较2012年全年的25%、 13%、29%均有明显下降。

据有关方面数据,1-2月,全国煤炭生产平稳增长,铁路煤炭发运3.87亿吨,同比下降1.9%。主要港口煤炭发运9707万吨,下降2.2%。进口5385万吨,增长34.3%;出口127万吨,下降43.1%;净进口5258万吨,同比增长38.9%。2月末,全国重点电厂存煤8230万吨,可用25天。主要港口存煤4717万吨,环比增长7.5%,同比增长9.3%。秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格615~625元/吨,比年初下降15元/吨,同比下降150元/吨。

内蒙古煤炭产量下降。1-2月份,内蒙古自治区煤炭产量12160万吨(调度数),同比减产997万吨,下降7.6%。百万吨死亡率0.016,同比上升0.001。其中:国有重点煤矿原煤产量6960万吨,增产245万吨,增长3.6%;国有地方煤矿原煤产量730万吨,减产219万吨,下降23.1%;乡镇煤矿原煤产量4470万吨,减产1023万吨,下降18.6%。

陕西省 1—3月份,全省累计完成原煤产量9084.03万吨;实现商品煤8629.75万吨。1-2月,全省累计完成原煤产量5980.11万吨,同比增加 250.88万吨,增长4.38%。1-2月,全省累计煤炭销量5722.62万吨,同比增加205.73万吨,增长3.73%。分月度变动情况:1月份,全省原煤产量环比增加38.51万吨,增幅0.99%;同比增加1202.38万吨,增幅44.36%。2月份生产矿井减少29处,原煤产量环比骤减 1845.07万吨,下降47.16%;同比减少951.50万吨,下降31.52%。3月份环比增加1036.39万吨,增长50.13%;同比减少 359.27万吨,下降10.65%。

3月29日,记者从河南煤矿安全监察局获悉,今年前两个月,全省煤矿共生产原煤2420.56万吨,同比增加56.18万吨,增长2.4%。前两个月,我省8大骨干煤矿生产原煤 2260.03万吨,同比增加55.59万吨,增长2.5%;地方煤矿生产原煤160.53万吨,同比增加0.59万吨,增长0.4%。

今年1至2月,山西省原煤产量保持小幅增长,完成13545.49万吨,同比增幅1.4%﹔省属五大煤炭集团吨煤综合售价为518.35元,同比减少91.75元,降幅15.04%。

二、国民经济发展减速,对国内煤炭需求低速增长

从全国煤炭消耗量来看,虽然整体上消费量还在增加,但由于煤炭进口量增幅急剧增加,挤压了对国内煤炭的需求空间,造成对国内自产煤炭需求不仅没有增加,而且出现了有可能相对减少的情况。

在我国,电力、钢铁、化工和建材4个行业是主要耗煤产业。据中国煤炭经济研究院测算2012年前11个月,全国煤炭消费总量约37.2亿吨,同比增长 4.4%,增速同比回落5.6个百分点。其中,电力行业耗煤约17.8亿吨,同比增长2.5%,增幅回落10个百分点;钢铁行业耗煤约5.5亿吨,同比增长4.8%,增幅回落0.7个百分点;建材行业耗煤约5亿吨,同比增长8.5%,增幅与去年同期基本持平;化工行业耗煤约1.8亿吨,同比增长11%,增幅回落1.8个百分点。进入12月份以来煤炭需求有所好转,重点发电企业日均耗煤414万吨,环比增加43.3万吨,增长11.7%。

电力行业耗煤增幅减少。未来几年,新能源发展加速,煤炭业面临洗牌。2013年我国火电投资延续下降将成为事实,新增装机数量减少。虽长期看,全社会用电量还有很高增长空间,火电依然有发展潜力。但目前,火电处在供过于求、产能过剩、微利经营状态,投资可能将越来越少。据中国电煤网报道:1-3月份,湖南电网七大火电厂发电消耗电煤851.27万吨,同比下降181.12万吨,降幅17.54%。

钢铁市场运行不景气。今年以来,由于经济增速持续放缓,钢铁业首现新世纪以来全行业亏损。库存高企、资金短缺、销路不畅,停产、改行、歇业现象屡见不鲜。在房地产调控持续、基建规模难持续维持情况下,钢铁行业供需形势难改观。冶金行业持续恶化的需求不足,生产经营困难,导致对煤炭消费有所减少。

建材化工需求疲软。我国建材行业增长速度趋缓,水泥产需量增速回落,导致建材行业煤耗增幅缩小。国内甲醇行业产能过剩、需求疲软。煤焦化领域技术逐渐成熟,但因低碳经济崛起和环境保护力度加大,化工行业发展受较大影响,进入缓慢发展状态。

今年二季度以后,我国经济企稳回升或将带动用电需求提高,带动煤炭需求量增长。但当前我国钢铁、建材、化工等高耗煤行业去库存过程仍未结束,产能过剩问题严重,企业生产加速增长的力量难以积聚,将限制对煤炭需求的拉动力度。

三、煤炭企业产量过剩,库存积压比较严重

今年以来,我国煤炭生产、运输、消费增幅回落,库存上升,价格下降,市场由年初的基本平衡转向总体宽松,主要煤种产品过剩比较明显。

据行业协会统计,目前国内煤矿在建和建成煤矿产能为40亿吨以上,而全国煤炭消费估计在40亿吨左右,加上约3亿吨进口煤的冲击。产能供大于求使短期内煤炭市场宽松的形势不会改变。

煤炭销售困难,煤矿库存不断增加。由于煤炭市场疲软,煤炭销售不畅,各地煤矿库存都在不同程度增加。据中国煤炭运销协会统计,2月份底全国重点煤炭企业库存3790万吨,和去年同比增加976万吨,增加了34.7%,库存积压非常严重。

据陕西省煤管局统计,截止到3月31日,煤炭库存量287.49万吨,环比增加28.87万吨,增幅11.16%。同比增加70.55万吨,增幅 32.52%。其中省属煤矿存量262.09万吨,环比增加29.27万吨,增幅12.57%。同比增加61.65万吨,增幅30.76%;央企神东煤炭集团有限责任公司在陕煤矿存量25.40万吨,环比减少0.40万吨,降幅1.55%。同比增加8.90万吨,增幅34.50%。

据介绍:目前,山东电厂库存爆仓,济南铁路局已经限装电煤。作为煤炭净调入省的山东,两年前该地的电企们为高企的煤价愁苦不已,而如今这样的压力转移到了当地煤企身上——跌跌不休的煤价和直线升高的库存。数据显示,截至4月初,山东37家统调主力电厂电煤储备已达1050万吨,按日均最高耗煤量测算,可维持29天以上的用量。与此对应,兖矿集团库存约110万吨,山东能源集团库存约100万吨。在电厂需求疲软和电煤高库存的刺激下,济南铁路局已限制电煤装运,并已停装省外煤炭进入山东。

据河南市场调研发现,目前该省电厂发电量持续萎缩,动力煤需求回升艰难,大多数电厂都是煤满为患。据调查,许昌及周边的电厂库存一直居高不下。登封华润电厂为了降低库存,已经停止收煤;许昌龙岗电厂基本停止进煤,如进煤需有领导批条方可。民权、开封电厂煤场库存电煤已经爆满,发电负荷又不足,仅库存的煤炭就可以使用25天以上。

据中能电力的统计数字,3月31日,全国重点电厂存煤7393万吨,存煤可用天数为20天,虽较3月初相比下降了600万吨,但降幅并不大。截至目前,沿海六大电厂合计存煤数量较3月初相比下降了201万吨,降到1578万吨,存煤可用天数为25天,存煤仍然偏高。

四、煤炭市场交易疲软,交易价格大幅下滑

从全国来看,由于煤炭市场疲软,严重供过于求,造成煤炭交易价格大幅度下滑,煤炭生产地、中转地、消费地的煤炭价格下滑幅度都很大。内蒙、山西、陕西、河南等煤炭主要生产省区的煤炭交易价格都在不同程度的下滑,多数地区都在去年价位下滑的低价位基础上持续下滑。

以环渤海煤炭市场为例,2012年底环渤海地区港口平仓的发热量5500大卡市场动力煤的综合平均价格报收797元/吨;年底和年初相比价格下降高达 166元/吨,价格下滑了20.9%。今年以来,环渤海地区煤炭交易价格继续下滑,据报道,报告周期(2013年4月3日至4月9日),环渤海地区发热量 5500大卡动力煤的综合平均价格报收616元/吨,比前一报告周期又下降了1元/吨。自去年12月份以来,环渤海动力煤价格已经下降了4个多月,连续第十八个报告周期下降,累计下降了22元/吨。持续下滑的时间比较长,下滑的幅度比较大,是近几年都没有见到的情况。

据调研今年1-2月份,鄂尔多斯市煤炭市场的下行压力依然较大,销售不旺,价格走低。1-2月份全市累计销售煤炭8513万吨,较去年同期减少455 万吨,减幅5.1%。1-2月份全市原煤平均价格约310元/吨,较去年年底价格下降了6元,降幅1.9%;块煤平均价格约376元/吨,较去年年底下降了5元,降幅1.3%;粉煤平均价格约265元/吨,较去年年底下降了5元,降幅1.8%。目前,全市各煤种价格依然处于低位。3月份鄂尔多斯市各煤种价格又略有下降,其中:原煤平均价格302元/吨,较1、2月份平均价格下降了8元/吨,块煤平均价格371元/吨,较1、2月份平均价格下降了5元/吨,粉煤平均价格258元/吨,较1、2月份平均价格下降了7元/吨。

五、对国内煤炭需求下降,国内煤炭运量减少

据发改委发布的数据显示,2012年全国累计发运煤炭22.6亿吨,同比减少1041万吨,下降0.5%。其中电煤15.9亿吨,同比减少2745万吨,下降1.7%。

过去,长期一车难求的大秦线,2012年开始也一反常态,太原铁路局曾多次召开大秦线货源组织会议,冲刺铁路运量。2013年1-2月份铁路煤炭运输稳中有降。根据铁路部门发布数据显示,2013年2月份,全国铁路煤炭发运量1.83亿吨,同比减少459万吨,下降2.8%。2013年1-2月累计发运煤炭3.87亿吨,同比减少748万吨,下降1.9%。主要煤运通道中,大秦线完成运量7376万吨,同比增加71万吨,增长1%;侯月线完成2890 万吨,减少13万吨,下降0.4%。

六、一季度进口煤炭飙升三成,大型电企加大采购量

由于全球经济增速下滑,国际煤炭需求减弱,市场陷入疲软,中国是全球煤炭消费的第一大国,国内和国际煤炭市场相比价格明显偏高,这就为国际煤炭大举进口中国奠定了良好的市场基础,推动了国际市场煤炭产品的大量进口。

据海关统计,继2011年首次超过日本成为世界最大煤炭进口国后,2012年中国以2.9亿吨的煤炭进口量,继续稳居世界第一。这已是中国连续第四年成为煤炭净进口国。2012年中国累计进口煤炭2.9亿吨,与2011年相比增加1.076亿吨,同比增长59%。与此同时,2012年中国出口煤炭928万吨,为1986年以来新低,也是1987年以来煤炭年出口量首次不足1000万吨。

在海关总署发布的一季度进出口商品统计中,多数资源类产品进口量减少,但是煤炭进口量却大幅增加30%。这无疑意味着国内煤企的“冬天”还远未结束。根据海关总署的统计数据,一季度,我国进口煤炭8000万吨,增加了30.1%,随着进口煤低价竞争加剧,国内煤炭交易价已经低于去年的最低水平。煤炭进口规模持续上升,归因于国外煤炭价格持续下滑。

据了解,目前,印尼4月份动力煤出口指导价发热量6322大卡的煤炭船上离岸价定价88.56美元/吨,较3月下降1.53美元/吨,降幅1.7%。而4月国内煤炭进口企业正式开始执行新的外贸进口年度合同,外贸煤炭冲击波将有增无减。特别是沿海地区将再次迎来进口煤狂潮。

据了解,为降低购煤成本,国内大型电力企业纷纷抢购外贸煤炭,继续扩大进口规模。预计今年进口煤将超过3.3亿吨。其中,五大电力集团之一的华能集团今年进口量会比去年有所增长,预计达到3000万吨;国电集团去年进口煤1100万吨,预计今年进口量达到3000万吨以上。

进口煤低价登陆国内市场,迫使国内煤企被迫放下身段,进一步压低煤炭价格,实施“薄利多销”的战略,与进口煤展开竞争。

七、煤炭企业经营困难,景气指数持续下降

据中国煤炭工业协会通报:2012年煤炭市场景气指数处于负值。通报指出,2012年全国煤炭产量36.6亿吨,比上年增长4%左右,但增速同比回落 4.7个百分点。在产量增速下滑、煤炭库存大幅度增加的同时,我国煤炭价格下降。2012年12月28日,中国煤炭价格指数为1770.7点,比年初下降 28.8点。2012年煤炭市场景气指数持续处于负值,12月份指数为-5.5,比11月回升19个点,反映市场回暖,但仍未恢复到正常水平。

今年以来,虽然我国仍处于工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进时期,煤炭需求将有新的增长,但在同时,经济运行中不稳定、不确定因素依然较多,供过于求的形势依然严峻,因此,2013年煤炭需求将继续保持低速增长,煤炭市场继续呈现供需相对宽松的态势,煤炭市场景气指数还在持续下滑。

八、煤炭收益不断减少,利润继续下滑

由于煤炭生产成本不断增加,销售价格大幅度下滑,造成煤炭企业的效益大幅度下滑,少数煤炭企业在产销量增加的情况下,利润下滑幅度仍然很大。

据报道,截至2013年4月7日午间,沪深两市共有25家煤炭采选业上市公司发布了2012年年报、业绩预警或快报,其中,22家公司净利润同比下降,占比88%。有20家公司发布了2012年全年营收与净利润,其中,9家公司营业总收入实现同比增长,净利润却出现了下滑。上述25家公司中,有17 家公司发布了2012年年度报告,仅永泰能源、中国神华以及靖远煤电3家公司归属于母公司股东的净利润实现同比增长,其余14家公司净利润集体同比下滑。通宝能源、靖远煤电和中国神华净利润微升,分别同比增长0.08%、0.65%和5.93%。国创能源2012年扭亏为盈,实现净利润271万元。永泰能源2012年实现净利润9.88亿元,同比大幅增长2.06倍。

在22家净利润同比下降的公司中,除了ST贤成之外,其余21家公司均公布了业绩下降幅度,降幅超过30%的公司有16家,占比接近80%。其中,大同煤业、神火股份下降幅度均超过了80%,煤气化更甚,净利润同比下滑270.35%。神火股份净利润同比降幅最大,为82.48%。该公司2012年实现营业收入279.85亿元,较上一年下降8.84%,实现净利润仅2.02亿元,基本每股收益0.114元。

2013年煤炭企业效益更差,绝大多数煤炭企业盈利将基本上无法实现。

九、企业效益下滑,经营压力加大

由于全国煤炭市场疲软,煤炭需求量、产销量、铁路和港口转运量增速下滑,净进口持续快速增长,由此带来全社会库存和企业应收账款继续增加、煤炭价格指数和市场景气指数大幅下滑,山西、内蒙等地煤炭企业停产或限产。

受进口挤压、煤价下跌等多重因素影响,山西省煤炭行业运行继续在谷底徘徊,今年山西省煤炭生产行业一季度入库增值税119.6亿元,同比下降 32.13%,减收56.63亿元。量减价跌是造成减收的主因之一。去年12月至今年2月,山西省重点监控的625户煤炭生产企业产品销量1.95亿吨,同比下降5.2%,减少1012万吨;吨煤综合售价490元,同比下降16.38%,减少96元。初步测算,因量减价跌造成增值税减收约18亿元。山西省煤炭运销行业一季度入库增值税10.06亿元,同比下降46.62%,减收8.79亿元。从各市情况看,仅运城同比增加526万元,其余10市均减收,且大同、阳泉、朔州、忻州减收额均过亿元。作为煤炭生产的衍生产业,煤炭运销受煤炭生产行业的影响较大。其中,阳泉共有33户煤加工企业鉴定为煤炭运销行业,因安全事故全面停产,33户企业一季度仅入库增值税2160万元,同比减少89.17%,减收1.78亿元。

十、煤企经营陷入困难,限产降薪比较普遍

为了稳定煤炭市场,缓解供过于求的压力,各省都不同程度的采取了以销定产措施,煤炭产量增幅有所下滑。煤炭生产和销售量增速减少,使得铁路发运量增幅下降,港口转运量同比下降。

以河南的煤炭企业为例,今年以来煤炭生产经营形势更加严峻,多数煤炭企业集团在整体上开始亏损。为了应对生产经营困难,减缓企业经营压力,一些煤炭企业除“限产”外,亦纷纷选择减薪的办法“过冬”。拿河南神火集团公司来说,去年整体上就基本上没有利润了,今年的经营状况更是急剧恶化,一季度煤炭销售收入比去年同比下降了1.3亿元左右,利润率大幅度下滑,本来就没有利润,今年更加困难,整个企业基本上处于亏损状态下艰难运营,职工工资的降幅在去年下降大约10%的基础上,今年还可能继续下降5%左右,昔日的风光已时过境迁,不复存在了。

据媒体报道,由于2013年国内外煤炭市场持续低迷,煤炭价格不断下跌,按照统一要求,兖矿集团将下调员工工资,以降低成本保证利润水平,为此,兖矿集团宣布自5月份开始实行减薪计划,其中高管降薪50%,中层降低20%,一线工人也会降低生产奖金。

据某煤业集团的后勤服务单位统计,该单位由于干部职工的年平均收入只有不足2万元,不少职工年收入不足1.5万元,还不及部分垄断性能源企业职工一个月的收入,造成了很多全民合同制职工的不断流失。对于以农民协议工为主的煤炭采煤、掘进一线的职工,虽然工资水平相对一般辅助工种高一些,由于劳动强度大、上班时间长、生产环境差、安全系数低、工资待遇大幅度下滑,福利待遇逐渐低于当地其他行业的收入水平,以致出现一线职工走马灯式的不辞而别,熟练工人大批量流失,给企业安全生产及市场经营的正常进行带来了严峻挑战。

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