澳煤相比国内市场弱势走出了较为坚挺的格局,其中一线主焦煤最具代表。就后期来看,随着国内进口煤市场的洗牌,预计进口炼焦煤维稳。
8月以来,焦煤走出了过山车行情,月初上冲受阻后跌至770元/吨,随后缓慢回升至792元/吨。从后期来看,虽然煤炭产量相比前期有一定的回落,但总体仍较为平稳,需求方面下游焦炭以及钢厂采购较为刚性,9月补库有限期待四季度,此外考虑到生产、物流环境的库存结构,预计短期焦煤上下两难。
从5月开始煤炭主产区当地政府陆续出台减负政策,税费的削减使得煤炭可变成本压缩煤企让利给市场。但在终端需求疲软的背景下并未看到起色,反之加重了煤企亏损。根据煤炭工业协会统计,目前国内煤企亏损幅度达到70%,在此背景下,7月底发改委助力煤企拉开序幕,8月的政策落地相继推出例如《商品煤质量管理办法》等,不过从煤种来看主要集中在动力煤,对炼焦煤影响较小。
根据测算,以山西商品煤产量为例,按照8月山西日均产量259.96万吨,焦煤集团240万吨来计算,预计8月山西商品煤产量为8060万吨左右,山西原煤产量在8100万吨,焦煤集团洗精煤产量为345.6万吨,我们预计炼焦煤产量在4816万吨左右。
此外,进口炼焦煤方面来看,自3月二季度国际炼焦煤长协价公布后,由于煤价低于煤矿现金成本,部分煤企暂停了炼焦煤煤矿,截至7月,底累计削减炼焦煤产能超过2000万吨,而今年年初预计将新增1300万吨,煤矿产能缩减抵消供应增加的预期。在此背景下,澳煤相比国内市场弱势走出了较为坚挺的格局,其中一线主焦煤最具代表。就后期来看,随着国内进口煤市场的洗牌,预计进口炼焦煤维稳。
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