截至3月28日,财通科技创新混合基金A、C份额今年以来收益率均超过9.4%,分别位列主动偏股型基金收益排行榜第5、第6位。虽然名字中科技创新含量满满,但这只基金去年底前十大重仓股中6只为农业股,占基金资产净值比高达39.21%,其余4只重仓股也很难与科技创新挂钩。
图片来源:基金合同
该基金合同投资策略部分对科技创新主题相关证券进行了界定:符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。这类企业既包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业中的企业,也包括利用互联网、大数据、云计算、人工智能等技术实现制造业、服务业深度融合的企业。
图片来源:基金合同
按照基金合同规定,投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。2021年四季度末,该基金股票仓位为77.75%,前十大重仓股占基金资产净值比例为58.42%。
一位法律相关人士表示,这些重仓股很难被定义为科技创新主题相关证券,因此,投资于科技创新主题相关证券的比例很难超过非现金基金资产的80%。
业绩是借口吗?
不过,尽管风格漂移,有投资者却称这只基金为“良心基金”,因为这是他持有的基金中今年以来唯一一只正收益基金。
图片来源:某第三方销售渠道基金讨论区
一位基金公司高管表示,公募基金应该遵守契约精神,不能因为市场环境和热点的切换而引发大的“风格漂移”,要在自己的能力圈和风格范围内赚投资者理解的钱,简单用“风格漂移”所获得的业绩很难持续,并可能让产品失去应有辨识度。
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