在2020至2021年的结构性牛市中,光伏与新能源汽车是表现最抢眼的板块之一,其中申万电气设备板块涨幅达301%,位居申万二级板块涨幅榜第一。今年以来尽管市场大幅回调,但自4月27日市场反弹以来,截至6月7日,申万电气设备板块也涨幅明显,位...
可见,从时间跨度来说,低碳发展以及可持续经济发展可能会伴随未来四五十年的时间,确实是个“长坡”,为投资的稳定性以及厚积薄发带来了基础。
从空间来看,上述《意见》作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”,发挥统领作用,而“N”则包括能源、工业、交通运输、城乡建设等分领域分行业碳达峰实施方案,以及科技支撑、能源保障、碳汇能力、财政金融价格政策等保障方案。涉及领域非常十分广泛,势必带动大量产业结构调整和升级,并催生出广阔的投资机会。
资料来源:国务院,发改委,工信部,生态环境部,市场监管总局,国家能源局,中国财富管理50人论坛,天风证券研究所
厚雪:市场挖掘度低,
尤其是建筑、新材料等板块
再看厚雪,不少人这两年已经在新能源和电动车等领域滚出了不小的“雪球”,但是除了这些爆发较早、兑现时间也比较早的行业外,围绕低碳经济,仍旧有许多领域,如建筑、提效、辅助检碳以及新材料等,行业拥有巨大潜力但市场挖掘度还不高。
如围绕新能源,从供给侧来看,相比传统能源,可再生能源发电普遍存在间歇性、波动性问题,需要储能配套以平滑和稳定电力系统运行。海通证券指出,国家发改委、国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,我国新型储能装机容量达到3000万千瓦以上,而截至2021年,新型储能累计装机仅570万千瓦左右。所以接下来到2025年新型储能装机至少还有5-6倍的空间,年均复合增速超过50%。
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