尽管6月29日全天集体回调,但新能源板块仍是本轮A股市场反弹中最超预期也是“最靓的仔”。
就短期而言,肇万资产总经理崔磊认为,整体而言,本轮新能源板块的强势主要由产业景气度驱动。预计在第三季度,新能源产品仍将维持热销状态,A股新能源板块的强势行情有望在7月延续。在新能源板块内,该机构相对更看好储能方向。
下半年智能汽车或成焦点主题
对于未来哪个行业或投资主线有望接棒新能源成为下一个“王者”,当前多家一线私募认为,涵盖稳增长主线、智能汽车、以VR(虚拟现实)和AR(增强现实)为代表的消费电子等多个方向。
廖茂林表示,受疫情影响,消费电子行业整体业绩表现不尽如人意。随着下半年行业基本面的复苏回升,以AR/VR为代表的消费电子板块,有望逐步迎来需求的高增长。“特别是苹果新机型有望推出MR(混合现实)可穿戴设备,相关领域预计有较强的需求爆发潜力。”廖茂林称。
结合本周A股表现,陈益和称,当前市场情绪高涨,两市成交量连续维持在1万亿元以上,全市场换手率上升到历史高位附近,指数阶段性调整可能随时出现。下一阶段,万丰友方认为,基建等稳增长主线可能会有更强的阶段表现,并有望接棒新能源成为新的市场投资主线。
在今年以来新能源车销量持续爆发的环境下,不少私募机构聚焦智能汽车投资方向。崔磊表示,智能汽车在相关政策预期以及产品创新推动下,有望在新能源之后成为新的“明日之星”。
孙玲玲认为,当前是全球汽车产业转向智能化的关键时期。在国产车企已全面涉足高端领域的背景下,中国汽车产业链在智能汽车方向上有望完成全面超车,并有望将产业链的附加值更多留给国内企业,不排除下半年智能汽车成为A股焦点投资主题的可能。
来源:中国证券报·中证网 作者:王辉
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