产能快速放量 TOPCon电池成为新宠儿-第3页

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2022-12-6 13:31:08

TOPCon电池近来成为新宠儿，引起众多上市公司争相布局。在产业持续推行降本增效背景下，TOPCon电池的经济性已经优于PERC电池，机构预计2023年TOPCon电池/组件出货量有望达到100GW-150GW。

多家公司争相布局POE

在辅材环节中，比较紧缺的当属POE粒子及胶膜。

TOPCon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高，而POE(聚烯烃弹性体)以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID(诱导电势差衰减)能力，与TOPCon有更好的适配性。

基于上述优势，TOPCon产业化会形成对POE更强大的推动力。招商证券给出的保守假设是2023年N型电池出货80GW，若全部采用双层POE，对应需求增量达到约8亿平方米(38万吨)。此外，随着硅料价格合理回调，下游盈利修复，POE胶膜新技术应用有更好的接纳度，且地面电站规模启动后双玻也将是POE需求的有力推动。

供给方面，相较EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)，POE粒子目前尚未实现国产化，陶氏、三井、LG是主要的POE粒子供应商，其大部分产能有相对稳定的合作市场，光伏胶膜应用占比还比较小。同时，由于上述企业生产POE的原材料α烯烃主要基于外购，稳定的α烯烃供应(尤其高碳产品类)也是扩产的制约因素。

值得注意的是，国内相关上市公司已经启动了POE粒子以及上游α烯烃、催化剂的国产化。11月29日晚，东方盛虹公告称，三级控股子公司江苏盛景新材料有限公司拟投资建设POE等高端新材料项目，项目总投资达97.30亿元。卫星石化自主研发α烯烃，解决POE原料限制。连云港石化年产1000吨α烯烃工业试验装置项目预计在年底完成建设，并进行调试和试生产。POE研发正在加快推进中，争取能够配套自建的α烯烃项目，尽快实现工业化。聚赛龙子公司科睿鑫生产的POE和EVA胶膜产品主要应用于光伏领域，截至目前科睿鑫已经可以实现小批量供货。

来源：中国证券报·中证网作者：本报记者于蒙蒙

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