“硅料跌了,组件会不会跟跌?大概率不会,或者说没有那么快反应。”晶科能源董事长李仙德在2023年新年致辞中的一句话引发市场“遐想纷纷”。中国证券报记者注意到,近期多家第三方光伏产业链数据显示,组件环节跌幅明显小于硅料、硅片、电池片等环节。
组件签单模式也是近期价格跌幅较小的原因之一。方思淳介绍,组件签单大多为“期货模式”,今年一季度的价格基本在去年11月-12月时就陆续签订,因此原材料价格波动的传导会出现延迟。
记者针对这一情况以投资者身份致电晶科能源,公司相关负责人表示,海外订单签单一般会超前3个月至6个月,2023年第一、二季度的海外订单在前一年的三、四季度就已签订,而当时组件价格比较坚挺。“订单已提前锁价,董事长的说法主要与此相关。”
后续仍有降价空间
1月4日,中国有色金属行业协会硅业分会(简称“硅业分会”)发布的最新数据显示,单晶致密料价格已从2022年11月高点的30.60万元/吨降至17.62万元/吨,跌幅达42.4%。
硅料价格的大幅下跌给锁价组件订单带来了短期超额利润的可能。据硅业分会信息,前期签订的组件订单价格基本都在1.6元/瓦以上,按目前0.8元-0.85元/瓦的电池成本计算,组件单瓦净利润较为丰厚。
尽管当前组件价格跌幅较小,但成本仍是影响组件定价的重要因素。方思淳表示,随着年内上游硅料产能持续释放,光伏整体供应链将面临供应过剩的局面,组件的进一步跌价不可避免。
根据国泰君安研报,预计到2023年底硅料产能将达到221.9万吨,满足下游853GW的需求量,硅片产能将达到785GW,电池片将达到672GW;同时预计全球2023年光伏装机需求为350GW,若按1.25比例超配及10%行业库存测算,对应组件需求为486GW,供过于求现象显著。
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