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新能源智能化转型有望显著加速

华西证券发布研究报告称,长城汽车(601633.SH)新老产品迭代进展顺利,新能源车型占比快速提升,新产品大周期开启在即,中期业绩如期高增长,该行维持盈利预测,预计公司2021-23年营业收入为1420.5/1673.3/1860.7亿元,归母净利润为105.2/137.3/165.1亿元,EPS为1.14/1.49/1.79元(股权激励限售股上市流通摊薄),对应PE为40/31/25倍,维持“买入”评级。

华西证券发布研究报告称,长城汽车(601633.SH)新老产品迭代进展顺利,新能源车型占比快速提升,新产品大周期开启在即,中期业绩如期高增长,该行维持盈利预测,预计公司2021-23年营业收入为1420.5/1673.3/1860.7亿元,归母净利润为105.2/137.3/165.1亿元,EPS为1.14/1.49/1.79元(股权激励限售股上市流通摊薄),对应PE为40/31/25倍,维持“买入”评级。

公司发布2021年半年度业绩快报,预计2021H1归母净利润34.98亿元,去年同期盈利11.46亿元;预计扣非归母净利润28.31亿元,去年同期盈利8.02亿元;基本每股收益0.38元/股,去年同期为0.12元/股。

品类聚焦+电动智能升级 单车收入&利润快速提升

分季度看,公司2021Q2扣非归母净利润为14.96亿元,同比减3.5%,环比增12.1%;同时,公司单车收入(ASP)11.11万元,同比增15.7,环比增21%,单车净利润0.67万元,同比9.3%,环比增37.5%。公司2021Q2ASP及单车利润大幅提升,主要系公司贯彻品类聚焦、产品结构变化(坦克等附加值高的产品销量占比提升),产品升级战略,实现了更优的规模效应,且售价与毛利皆提升所致。此外,公司2021Q2累计销量27.94万辆,同比增14.1%,环比减17.5%,主要系芯片短缺及新老产品迭代、新产品产能爬坡所致。

经营层面看,公司2021H1总销量61.82万辆,同比增56.5%,销量增速行业领先。其中,新能源车累计销售52,595辆,占比8.5%,新能源、智能化转型顺利;海外累计销量61,672辆,占比10%,国际市场开拓进展喜人。重点车型:坦克300:1-6月累计销量33073辆。“坦克现象”持续火热,据坦克官方APP数据推测,订单数或已超10万。

WEY摩卡:自5月21日上市后,首月(6月)实现销量2006辆。据魏官方APP数据推测,订单数或已超2万。

欧拉:1-6月累计销量52,547辆,同比大增456.9%。其中,欧拉好猫6月销量3405辆,1-6月累计交车11,677辆,终端订单数过万。

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