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动力煤主要矛盾来自供给约束

自8月23日我们发布动力煤《能源评论:基差修复波动放大,中下游有效累库前难言周期拐点》之后,快速拉涨行情动力煤再次出现。

自8月23日我们发布动力煤能源评论:基差修复波动放大,中下游有效累库前难言周期拐点》之后,快速拉涨行情动力煤再次出现。在过去的三周里,1月份的合同增加了137.8元/吨(16.2%),达到988元/吨,而最近几个月的合同也明显强劲。10月份合约的限价周一出现,这表明现货市场紧张。

8月以来,除煤炭、铝、煤化工等煤炭链品种外,黑色、有色、能源化工产业链中的主要大宗商品均出现高位波动或弱势态势。可以看出,在全球制造周期达到顶峰后,工业产品的需求一直难以持续强劲。在最上游的采矿业中,动力煤的主要矛盾来自供应约束。那么,什么时候才能有效缓解供给矛盾,供给增量的重点是什么?我们从国内生产和进口煤炭的角度进行了盘点。

内产:增量预期兑现缓慢

要想知道什么时候解决国内供给的矛盾,首先要知道国内供给的矛盾在哪里。2020年,受疫情影响,山西和陕西原煤产量同比增长仍将分别达到8.2%和6.3%。今年前7个月,两省的增长率将继续保持14.3%和7.5%的高水平;受煤炭资源专项整治影响,内蒙古去年产量下降7.8%,今年1-7月仅小幅增长0.2%。相比之下,不难发现,国内供给矛盾主要集中在内蒙古。山西和陕西的供应基本正常,随后的增产也有限。

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