福建龙净环保股份有限公司 关于“龙净转债”2022年付息事宜的公告

证券代码：600388   证券简称：龙净环保    公告编号：2022-012

转债代码：110068   转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于“龙净转债”2022年付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

可转债付息债权登记日：2022年3月23日

可转债付息日：2022年3月24日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]113号文核准，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日公开发行了2,000万张可转换公司债券（债券简称：龙净转债，债券代码：110068，以下简称“龙净转债”或“可转债”）。龙净转债将于2022年3月24日支付2021年3月24日至2022年3月23日期间的利息。根据《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、龙净转债基本情况

1、可转债名称：福建龙净环保股份有限公司可转换公司债券

2、可转债简称：龙净转债

3、可转债代码：110068

4、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币200,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，200万手，按面值发行。

5、债券期限：2020年3月24日至2026年3月23日

6、转股期限：2020年9月30日至2026年3月23日

7、债券利率：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

8、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。计息起始日为可转换公司债券发行首日2020年3月24日。

①年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

②付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

9、初始转股价：10.93元/股

10、最新转股价：10.55元/股

由于公司在2020年7月17日实施了2019年度利润分配方案，根据有关规定，龙净转债转股价格自2020年7月17日起由原来的每股10.93元调整为每股10.73元；2021 年7 月 5 日公司实施了 2020 年度利润分配方案，该次派发现金股利后，龙净转债的转股价格将由 10.73 元/股调整为10.55 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 5 日起生效；以上可转债转股价格的调整符合公司可转债募集说明书的相关规定。

11、信用评级情况：2020年6月28日上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“龙净转债”进行了信用评级。龙净环保主体信用等级为“AA+”，本次可转债信用等级为“AA+”，评级展望稳定。上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2021年6月25日出具了《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果为“AA+”，评级展望维持“稳定”；“龙净转债”信用评级结果为“AA+”。评级结果较前次没有变化。

12、担保事项：本次发行的可转债未提供担保。

13、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“龙净转债”第二年付息，计息期间为2021年3月24日至2022年3月23日。本计息年度票面利率为：0.50%，每10张“龙净转债”（面值1000元）派发利息为人民币：5.00元（含税）。

三、债权登记日和债券付息日

1、债权登记日：2022年3月23日（星期三）

2、债券付息日：2022年3月24日（星期四）

四、付息对象

本次付息对象为：截至2022年3月23日（该日期为债权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“龙净转债”持有人。

五、债券付息方法

1、本公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的16：00时前将本年度债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年 11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021 年11月26日，财政部、税务总局发布《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12 月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、相关机构及联系方式

1、发行人：福建龙净环保股份有限公司

地址：福建省龙岩市新罗区工业中路19号

联系电话：0597-2210288

传真：0597-2293213

2、保荐机构、主承销商：东亚前海证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座23层

联系电话：021-38175501

传真：021-38175588

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-38874800

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2022年3月16日

证券代码：600388   证券简称：龙净环保   公告编号：2022-013

转债代码：110068   转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司关于全资

子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

根据福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”或“龙净环保”）与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）签订的战略合作协议，为深化双方在清洁能源领域的业务合作，公司全资子公司龙净新能源科技有限公司（以下简称“龙净新能源”）拟与紫金矿业全资子公司紫金环保科技有限公司（以下简称“紫金环保”）合资设立紫金龙净清洁能源投资有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“合资公司”），并于2022年3月16日签订《清洁能源合作协议》。龙净新能源拟出资人民币1.47亿元，持股比例为49%。

二、交易对方介绍

公司名称：紫金环保科技有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：福建省龙岩市上杭县临城镇城北村三环北路1号

法定代表人：蓝选庆

注册资本：10,000万人民币

主营业务：一般项目：资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；科技指导；环保咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；光污染治理服务；城市绿化管理；游览景区管理；土地调查评估服务；环境保护监测；生态资源监测；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；发电、输电、供电业务。

三、合资公司的基本情况及合作协议的主要内容

（一）拟设立的公司基本情况

合资公司名称：紫金龙净清洁能源投资有限公司

合资公司组织形式：有限责任公司

经营范围：太阳能光伏发电、风力发电等新能源项目投资和运营；氢能源领域的装备制造、销售和相关技术服务；合同能源管理；微电网和储能系列工程的投资运营及相关技术服务；低碳技术的研发、应用与推广。

注册资本：30,000万人民币

（上述信息最终以工商行政管理部门核定为准）

（二）合资公司的持股比例

合资公司由龙净新能源与紫金环保共同出资成立，注册资本为3亿元，其中龙净新能源出资1.47亿元，占注册资本的49%，紫金环保出资1.53亿元，占注册资本的51%。

（三）合资公司的组织结构

合资公司董事会由5名董事组成，紫金矿业推荐3名董事，龙净环保推荐2名董事；合资公司董事长由董事会在紫金矿业推荐的董事中选举1名担任，总经理由龙净环保推荐并经董事会聘任产生。

（四）合作协议的主要内容

1、合作目标

为了充分发挥紫金矿业在资金成本、品牌资源、市场渠道等方面的优势，以及龙净环保在能源电厂EPC工程建设及运营管理、电控技术、逆变器设备制造等方面的优势，双方在清洁能源领域开展深度的业务合作，力争在合作期限内共同完成不低于3GW清洁能源项目。

2、项目合作

（1）双方承诺：原则上紫金矿业和龙净环保所属30MW以上的光伏、风电等清洁能源项目的投资和运营均由合资公司承担。

（2）双方同意将紫金矿业已经签约的新能源项目黑龙江多铜项目（250MW风电+50MW光伏）和福建连城项目(50MW风电+50MW光伏）转交由合资公司承接、投资和运营。

（3）双方同意将紫金矿业正在前期规划设计中的新疆紫金锌业+冶炼厂屋顶光伏项目、圭亚那奥罗拉光伏储能项目、哥伦比亚武里蒂卡金矿光伏项目、塞尔维亚塞紫金、塞紫铜光伏风电项目等，根据项目情况及进度，可考虑逐步交由合资公司承接、投资和运营。

（4）双方同意合资公司投资的光伏项目的工程施工在同等条件下交由龙净环保承接。

（5）保密责任

双方应对本协议内容以及根据本协议获得的对方资料、业务数据、商业秘密等信息负有严格的保密义务。未经一方事先书面同意，任何一方不得就保密信息向第三方进行披露。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次成立合资公司有利于公司迅速积累清洁能源项目开发、投资、建设、运维方面的经验，进一步深化与紫金矿业的战略合作，加速新能源领域布局；为日后公司布局储能、锂电新能源材料等领域奠定坚实基础。

（二）存在的风险

本次对外投资可能会受宏观经济政策、行业竞争以及市场需求变化等因素的影响，存在一定的不确定性。公司后期将持续完善拟成立公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

合资公司的设立符合公司发展战略规划，对公司在新能源领域的产业布局和战略发展具有积极影响。紫金矿业在国内外拥有近30个在产矿山项目，规划中的清洁能源项目装机需求量大、应用场景多。出资双方股东均具备较强资金实力，能够为后续的项目投资提供相应资金支持。本次设立合资公司将对公司未来发展和经营成果带来积极影响。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董  事  会

2022年03月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：