A股市场7月震荡收官,结构性行情持续。在券商看来,市场从单边修复期进入震荡期,这个阶段投资者需要保持耐心,注意把握市场节奏和灵活性。
国家统计局:7月制造业PMI为49.0%
国家统计局7月31日发布数据显示,7月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,比上月下降1.2个百分点,位于临界点以下,制造业景气水平有所回落。从企业规模看,大、中型企业PMI分别为49.8%和48.5%,比上月下降0.4和2.8个百分点,降至临界点以下;小型企业PMI为47.9%,比上月下降0.7个百分点,仍低于临界点。
机构后市投资观点
中信证券:后市布局关注三大主线
建议关注成长制造的细分领域,政策催化的主题,以及估值修复的医药板块。成长制造方面,中报季中后段行情可能更偏向经营改善、业绩持续兑现的军工,还可以重点关注半导体、智能汽车、光伏和风电;政策主题方面,能源安全领域重点推荐新能源供给消纳体系中的电网和储能,以及中报业绩具备弹性、当前估值偏低的水电行业,粮食安全领域关注基本面边际改善的养殖和动保;医药行业或迎来阶段性估值修复行情,建议重点关注创新药、医疗器械、CXO、医疗服务。
中金公司:关注中报业绩超预期行业
下半年要注意把握市场节奏和灵活性。配置上依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主,近期上游价格已经大幅回调,逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后,性价比在减弱,需要综合关注景气度与估值做结构性配置。临近中报密集披露期,关注中报业绩可能超出预期的行业。
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