聚焦七个领域浅谈先进制造行业的投资价值-第5页

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2022-8-8 9:09:08

陆文杰，现任贝莱德基金管理有限公司副总经理、投资总监、投资研究部门负责人。曾任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资负责人、瑞银证券有限责任公司投资策略师、平安资产管理有限责任公司组合配置经理、中国国际金融(香港)有限公司投资经理等。

中国证券报：贝莱德基金的投研流程是怎样的?偏好具备哪些特征的投研人员?

陆文杰：我们的投研流程重点建立在三点之上：产品策略的一致性、基于研究的投资、组合运行的风险管理。

第一，我们任何一只基金都有非常明确的产品设计。每只基金的投向、风格、特点，在发行之前就有非常清晰的定位。通过基金发行前后的各方面沟通，力争保持产品在整个生命周期中都与最初的产品设计保持一致。第二，所有投资都基于充分的研究，不能简单地根据市场热点、感觉或者市场博弈就直接进行投资。第三，投研过程中注重风险管理。风险量化部门会实时帮助投资部门掌握整个投资组合的风险来源和风险承担的适度性。当出现突发事件，或者市场风格发生变化时，我们会很清楚到底承担了多少风险，并进行应对。

贝莱德基金的团队有海外的人才，已经具备较好的投资框架、理念和技术。同时我们也有本土的优秀人才，他们对于本土市场的理解能带来很多帮助。

简单来讲，我们关注的人才有三个特点。一是有投研兴趣。我们特别强调，希望团队成员是想做研究、喜欢做研究的人，能够不断拓宽认知边界并在市场中进行检验。中国资本市场变化非常快，需要投资者不断研究、不断拓宽认知。二是希望与我们核心的投资理念契合。三是协作多元，因为我们是一个全球性投研平台，因此需要各地的投研团队合作、交流。