硅料价格下跌成为近期市场热议话题。业内人士表示,硅料价格下跌有利于拉动下游光伏装机需求增长,从而带动光伏产业链相关材料需求的增长。作为硅片生产中的重要耗材,光伏级石英坩埚(下称“石英坩埚”)被机构普遍看好,概念股欧晶科技近期接待超两百家机构调研。
“高纯石英砂紧缺会导致硅片企业逐步降低内层砂的使用比例,拉晶效率、硅片品质也会有所降低,同时坩埚的使用寿命有所下降将导致非硅成本上涨。”集邦咨询新能源总监王健告诉记者。
保供将成企业竞争关键
随着高纯石英砂供需缺口持续扩大,石英坩埚企业保障供应链稳定将成为2023年竞争关键。
中信证券预计,高纯石英砂供需缺口从2022年四季度到2023年基本上是逐季放大的,即高纯石英砂供需基本会一直维持偏紧的状态,价格维持上涨的态势。
王健表示:“2023年高纯石英砂确定性紧缺,龙头战略锁定海外石英砂供应无忧;二线企业存在石英坩埚供应短缺的风险,稼动率或受限。”
在11月25日的调研活动上,欧晶科技表示,为保证上游核心供应商的稳定性,公司与重要的石英砂生产、销售企业建立了长期的战略合作伙伴关系,保证了高纯度石英砂的长期稳定供应。同时,公司也会积极关注优质石英砂产量变化情况,开拓新的供应商来源。
值得注意的是,高纯石英砂不仅仅用于光伏行业,还用于半导体、光纤、通信、照明等行业。中金公司研报显示,2012年-2019年半导体行业占全球高纯石英砂下游市场消费结构比重的60%左右。史真伟表示,随着时间推移,假设来自光伏行业的需求不断扩大,高纯石英砂下游市场消费结构或迎来重新分配。
来源:中国证券报·中证网 作者:本报记者 孟培嘉 见习记者 罗京
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