“光伏茅”大动作！拟发行GDR募资近200亿元

“光伏茅”又有大动作了!

6月20日晚间，隆基绿能发布以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案。预案显示，此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.07亿股[包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)]，不超过本次发行前公司普通股总股本的8%，拟募资总额预计不超过199.96亿元(含)。

业内人士表示，GDR是一种新型的融资模式，A股上市公司出海融资，有助于企业在国际市场提升品牌影响力，并借助海外资本市场提高研发能力及海外市场销售额，实现在全球价值链上的跃迁。

出海募资近200亿元

值得注意的是，此次募集资金将用于鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目、鄂尔多斯年产30GW单晶电池项目、马来西亚年产6.6GW单晶硅棒项目、马来西亚年产2.8GW单晶组件项目以及越南年产3.35GW单晶电池项目。

公司表示，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

公司已发展成为全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏制造企业，单晶硅片和组件出货量均位列全球第一。与此同时，公司正积极布局和培育新业务，包括：为光伏集中式地面电站及分布式光伏发电系统(含光伏建筑一体化“BIPV”)提供产品和系统解决方案;提供绿氢设备及解决方案，致力于成为支撑全球零碳发展的“绿电+绿氢”产品和解决方案提供商。

本次发行募集资金，将进一步提升公司高效产能规模，增强垂直一体化生产和运营能力，进而继续保持公司产品的竞争优势，有助于公司充分把握行业快速发展的重大战略机遇，从而进一步巩固和提升公司行业领先地位。

赴瑞士挂牌上市在即

公司此次筹备发行历时8个月。

2022年10月29日，隆基绿能发布提示公告称，公司将计划发行GDR，并申请在瑞士证券交易所上市。据此前的公告，公司计划发行的GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.07亿股，不超过普通股总股本的8%。

2022年12月30日，隆基绿能收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行GDR并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2023年2月2日，隆基绿能公告于近日获得瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。公司表示，上述附条件批准不是公司GDR上市的最后批准。公司本次发行上市还需达成若干前提条件，包括但不限于本次发行上市的招股说明书尚需取得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室的批准，公司的上市时间仍有待瑞士证券交易所最终确认。

公司表示，将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

持续刷新电池转换效率

日前，隆基绿能在德国举行的Intersolar Europe 2023上正式宣布，经欧洲太阳能测试机构ESTI权威认证，隆基绿能在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率。据悉，这是商业级CZ硅片的晶硅-钙钛矿叠层电池最高效率，是新的世界纪录。

而在5月24日，隆基绿能在上海的SNEC光伏展上宣布了其在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池31.8%的转换效率，该效率创造了世界前三、中国第一的纪录。

数据显示，在电池转换效率提升方面，隆基绿能不断突破自我并刷新纪录。2021年4月份至今，隆基绿能已先后14次刷新太阳能电池效率世界纪录，是目前硅太阳能电池转换效率世界纪录的缔造者。此前，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的全球硅电池效率世界纪录。

来源：中国证券报·中证网 作者：何昱璞