天业通联(002459.SZ)近日发布了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,交易主要涉及公司发行股份购买晶澳太阳能100%股权相关事宜。此前的9月19日,公司此次交易方案已获证监会有条件通过。此次发布的修订稿,主要是对并购重组委要求披露的《长期供应协议》及标的公司资产负债率较高对公司持续经营能力的影响等内容进行了补充披露。
晶澳太阳能:负债率及利息支出较高,融资需求较大
报告期内,晶澳太阳能持续新建产线及更新改造、电站建设,而资金主要源于债务融资。随着有息负债的增加,其资产负债率攀升,利息支出也逐年增加。截止2019年6月末,晶澳太阳能的带息负债合计约101.93亿,资产负债率约74.59%;且主要偿债指标均低于行业平均水平。
此外,2019上半年晶澳太阳能的利息费用约2.7亿元,达到同期净利润的65%,对公司净利润形成压力。
在最新发布的交易报告书(草案)(修订稿)中,天业通联补充披露了晶澳太阳能资产负债率较高对其持续经营能力的影响,以及防范偿债风险的具体措施。简单概括,上市公司表示晶澳太阳能具备产业链一体化、规模、技术及质量品牌等一系列竞争优势,尽管资产负债率相对较高,但符合其自身发展阶段和经营特点,盈利能力良好,不会对持续经营能力构成重大不利影响。同时提出了提升盈利能力、加快应收账款周转及充分利用A股融资平台的功能等防范偿债风险的具体措施。
换句话说,融资需求是晶澳太阳能回归A股的一个主要原因。
光伏企业加速上市
晶澳太阳能之前,另一家光伏企业爱旭科技借壳ST新梅才刚过会不久。
2019年8月,ST新梅重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易经证监会审核,获有条件通过,光伏电池厂商爱旭科技拿到了资本市场的入场券。根据ST新梅发布的交易报告书,2018年爱旭科技的PERC电池产能为4.5GW,上市公司中仅次于通威股份,位居国内第三。其他产能排名靠前的公司还包括晶科集团、隆基股份及晶澳太阳能等。
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