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中国制造商对太阳能设备近乎垄断地位

中国的主导地位是现状,市场竞争也不可能在短期内动摇中国制造商的地位。

中国的主导地位是现状,市场竞争也不可能在短期内动摇中国制造商的地位。

澳大利亚可怕的森林大火可能成为推动全球应对气候变化的催化剂。如果是这样的话,投资者应该再次关注中国,尤其是主导太阳能设备销售的中国企业。

全球至少80%的太阳能组件和电池板是由中国制造商生产的。美国的关税只影响全球市场的10%,而且市场竞争也不可能在短期内动摇中国制造商的地位。哥伦比亚大学全球能源政策中心(Center on Global Energy Policy)驻北京研究员凯文•图(Kevin Tu)表示:“中国的主导地位是现状。这些公司在从硅到成品面板的整个价值链中都表现出色。”

这并不是说晶科能源控股(JKS)、信义光能(00968.香港)和大全新能源公司(DQ)等股票(在过去一直)走势平稳。与所有新兴行业一样,在2010年代全球太阳能装机容量增长了10倍,生产商很难根据需求调整供应并保持盈利。该行业在2018年的年中陷入危机,当时中国政府大幅削减了对太阳能的补贴。中国国内安装数量下降了15%以上,库存下降了三分之一甚至更多。

中国的需求在2019年再次萎缩,然而世界其他国家的需求弥补了这一点。PV Infolink驻中国台湾的首席分析师林可林(Corrine Lin)表示,2019年上半年,中国的太阳能组件出口额增长了90%,荷兰和越南等国的订单量都很大,2020年的情况应该会更好。

罗斯资本合伙公司(Roth Capital Partners)清洁技术高级研究员菲利普•沈(Philip Shen)表示,如今推动市场的是经济,而不是短暂的政府政策。中国制造商把设备价格下调了四分之一,将太阳能推向与世界许多地方的化石燃料发电“并网”的关键基准。“我们正在进入一个太阳能的新时代,越来越多的需求是无补贴的。我们认为,未来几年盈利质量将稳步提高。”他说。

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