江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２２〕５４１号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“瑞泰新材”，股票代码为“３０１２３８”。

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币１９．１８元／股，发行数量为１８，３３３．３３００万股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。

本次发行最终战略配售数量２，８７６．０８２８万股，约占本次发行数量的１５．６９％。初始战略配售与最终战略配售的差额２，６２３．９１６２万股回拨至网下发行。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１２，８９０．５９７２万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的８３．４０％；网上初始发行数量为２，５６６．６５００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的１６．６０％。最终网下、网上发行合计数量为１５，４５７．２４７２万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为５，５７１．４３２２０倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即３，０９１．４５万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为９，７９９．１４７２万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的６３．４０％；网上最终发行数量为５，６５８．１０００万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的３６．６０％。回拨后本次网上发行的中签率为０．０３９５６７３６４０％，申购倍数为２，５２７．３３５４０倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２２年６月１０日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。

本次发行最终战略配售数量２，８７６．０８２８万股，约占本次发行数量的１５．６９％。初始战略配售与最终战略配售的差额２，６２３．９１６２万股回拨至网下发行。

截至２０２２年６月１日（Ｔ－４日），战略投资者已按时足额缴纳认购资金。本次发行最终战略配售结果如下：

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注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：５６，３８３，３４６

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１，０８１，４３２，５７６．２８

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１９７，６５４

４、网上投资者放弃认购金额（元）：３，７９１，００３．７２

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：９７，９９１，４７２

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１，８７９，４７６，４３２．９６

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０．００

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为９，８０１，４１９股，约占网下发行总量的１０．００２３％，约占本次公开发行股票总量的５．３５％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１９７，６５４股，包销金额为３，７９１，００３．７２元，包销股份的数量占总发行数量的比例为０．１０７８％。

２０２２年６月１４日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：０１０－６０８３ ７３８６

邮箱地址：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｒｕｉｔａｉｅｃｍ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

发行人：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年6月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：