受高温影响,6月以来,河南、河北、甘肃、宁夏等省级电网,以及西北电网用电负荷创历史新高。近日,国家各部委、地方政府出台了多项政策,全力保障今夏“迎峰度夏暨电力保供”工作的顺利开展,各地区多措并举响应。
稳增长基调渐浓 “十四五”电网投资加码
今年年初以来,稳增长成为我国重要命题。国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出保能源安全,再开工一批水电煤电等能源项目。构建以新能源为主体的新型电力系统对电网提出更高的要求,根据两网行动方案,特高压和配电网智能化成为建设重点。
“十四五”期间,南网计划投资6700亿元,年均投资1340亿元;国网计划投入2.23万亿元,其中2022年投资额为5012亿元,首次突破5000亿元;两网合计投资近3万亿元,年均5800亿元,整体再创新高。数据统计,2022年1-4月,电网投资完成额达893亿元,同比+4.7%,随着5-6月各部委及电网企业进一步明确大型项目落地和年内投资计划,电网投资将维持逐季放量的趋势,后续规划项目有望快速落地。
浙商证券分析师陈明雨表示:2022年,国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路,规划的项目有望全部核准。考虑特高压的建设周期(18-24个月),2022下半年-2023年核准开工线路数量或为高峰期。新型电力系统衍生新要求,配网智能化成建设重点,配电网相关标的有望迎来业绩高速增长。
大量资金流入电力及电力设备行业,为市场带来更大的增量空间,电源电网投资有望迈入新一轮景气期。叠加特高压具有较高行业壁垒,神马电力等头部供应商地位稳固,将首先受益于特高压项目快速落地和需求扩张。
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