上半年A股市场先抑后扬。截至目前,本轮A股自4月末以来的回升幅度及个股机会,明显超出不少投资者的预期。
石锋资产:
看好两大主线和板块
石锋资产表示,目前经济基本面处于疫后修复阶段,后续回升斜率有待观察。另一方面,货币财政进入政策落地观察期,以地产为代表的信用修复,将是下一阶段货币政策的重点。从外部因素来看,下半年美联储货币收缩预计加速,欧美经济衰退风险有所上升。
从市场表现来看,A股5、6月份期间走出独立行情,反映了少数地区疫情缓解及相关地区社会经济生活的恢复。整体而言,在基本面和流动性共同影响下,预计A股市场会走出“轻指数、重结构”的市场格局。
在市场具体内部结构上,近期市场低位回升,结构性行情主要有两条主线。一是政策对冲方向,如汽车板块受益于购置税政策连续两月跑赢市场。二是能源主线,包括新能源板块以及石油石化等传统能源板块。展望后续行情,石锋资产将重点关注信用扩张主线及业绩高景气板块。
名禹资产:
A股主线、风格预计会出现轮动
名禹资产总经理张晓华表示,下半年A股市场走势预计主要取决于三方面因素,具体包括美国通胀及加息的进程、中国经济复苏的斜率以及全球疫情情况。如果美国通胀有所放缓、加息略慢,在国内经济复苏的支撑下,下半年A股预计将会走出较好的结构性行情;如果外部环境较差,欧美经济衰退风险及相关国家股市出现深度调整,也将影响国内复苏预期,A股有二次探底的可能。
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