“机会往往留给有准备的人”,这在投资领域同样适用,尤其是新能源等高投研门槛赛道,胜出的基金经理往往要付出逾十年的投研耕耘。
此外,由能源变革和市场需求带动所催生的重要投资机会,还有新能源汽车,这是一个万亿元级别的投资市场。我所看到的是,伴随着新能源汽车行业景气度持续向好,国内越来越多互联网公司乃至传统制造类企业,都在积极地参与到这个市场中来。和其他国家相比,中国在新能源汽车方面有很多优势。一方面,中国有着全球最大的消费市场,整车制造的技术进步非常快,新能源汽车产业链也有着较明显的制造成本优势;另一方面,在新能源汽车领域,近年来我明显能感受到“国货崛起”,国内造车新势力的气势非常好,品质也是超预期,目前新能源汽车领域的国产化率已超过50%。
布局汽车赛道万亿市场
中国证券报:拟由你管理的鹏华新能源汽车主题混合基金将于7月11日起公开发售。请问该基金的重点布局,会涵盖到新能源汽车产业链的哪些环节?
闫思倩:这只基金是我加盟鹏华基金的首只新发产品,80%以上的非现金基金资产会投向新能源汽车主题相关股票。具体会包括以下三个领域:一是上游的基础原材料领域,如有色金属行业,包含锂、钴、镍、稀土;相关基础化工行业,包含塑料、磁性材料、硅钢片、特钢;锂电池材料行业,包含正负极材料、电解液、隔膜、铜箔、铝箔、铝塑膜。二是中游的新能源汽车配件领域,主要包括新能源汽车锂动力电池、锂电池生产设备制造业、电池管理系统及配件、电机及配件、电机控制系统及配件、车载充电机、监测模块、动力总成、车身材料。三是下游的消费、服务及应用领域,主要集中在新能源汽车生产销售和保养维护、充电设备、车载电子产品、智能驾驶、新能源汽车系统升级、新能源汽车的运营服务。
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