“机会往往留给有准备的人”,这在投资领域同样适用,尤其是新能源等高投研门槛赛道,胜出的基金经理往往要付出逾十年的投研耕耘。
闫思倩:首先,看好电池环节的龙头企业。经过此前估值下跌后,部分电池龙头企业估值跌到30倍以下的位置。从渗透率来看,新能源汽车市场还有很大发展空间。长远来看,储能行业的增速可能会更快,因为未来空间非常大。
其次,在新能源汽车的上游,金属和矿产等方面也具有投资机会。对材料来说,不管是涉及光伏还是锂电,除供需环境外,还要考虑新技术进步空间。此外,锂电池中的磷酸锰铁锂、NCV等新材料的研发和应用进步,对整个产业链尤为重要。
汽车赛道是一个万亿级的大市场。尽管制造销售汽车本身利润并不大,但基于科技创新,情况会大不同。比如,华为从鸿蒙到智能驾驶,从网关到智能控制域,互联网企业在软件以及智能化应用的开发方面,都表现出了巨大优势,未来会产生很多投资机会。
来源:中国证券报·中证网 作者:□本报记者 余世鹏
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