陆文杰,现任贝莱德基金管理有限公司副总经理、投资总监、投资研究部门负责人。曾任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资负责人、瑞银证券有限责任公司投资策略师、平安资产管理有限责任公司组合配置经理、中国国际金融(香港)有限公司投资经理等。
从两大层面看,先进制造是十分值得投资的主题。
国内层面上,先进制造行业顺应中国经济发展以及产业升级的趋势。比如,碳中和、碳达峰目标对于产业格局的变化有着直接的影响。此外,中国对科研的投资持续增加,增速非常快。相关数据显示,2020年,中国科研方面的投入已经与美国几乎持平。这将为中国先进制造行业的发展带来巨大推动力。
国际层面上,全球三大趋势对于中国先进制造行业的发展非常有利。第一大趋势是先进制造行业的技术突破和产业升级。比如数字化、智能化,不管是汽车自动驾驶,还是机器人智能控制,都是未来全球技术发展的趋势。第二大趋势是全球供应链区域化将为国产设备技术带来发展空间。第三大趋势是全球宏观局势推动下的能源革命。今年欧洲的光能、风能、储能、电动车等能源行业都发生着变革,为中国制造业带来了巨大市场机遇。在能源革命这一趋势下,先进制造行业的机遇是长期存在的,或将持续几十年。
因此,我们认为先进制造行业并不是短期炒作的主题,而是具备长期价值的投资方向。
中国证券报:能否解释一下先进制造行业与全球供应链竞争格局的联系?
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