华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

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2022-12-17 6:29:11

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０２２年１２月１６日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；所属网页二维码：巨潮资讯网■，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：华新环保

（二）股票代码：３０１２６５

（三）首次公开发行后总股本：３０２，９７３，１８２股

（四）首次公开发行股票数量：７５，７５０，０００股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行的发行价格１３．２８元／股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），华新环保所属行业为“废弃资源综合利用业（Ｃ４２）”。中证指数有限公司已经发布的“废弃资源综合利用业（Ｃ４２）”最近一个月静态平均市盈率为２０．４２倍（截至Ｔ－３日）。

截至２０２２年１２月１日（Ｔ－３日），可比上市公司估值水平如下：

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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２２年１２月１日

注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本；

注３：在计算可比上市公司静态市盈率平均值时已剔除启迪环境的市盈率负值。

本次发行价格１３．２８元／股对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为２６．８８倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司２０２１年扣非前／后孰低的平均静态市盈率，存在发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人：华新绿源环保股份有限公司