瞄准新能源 私募调研热度明显升温

​4月以来，A股市场行情持续分化，新能源、医疗、半导体、食品等行业的上市公司获淡水泉、高毅、源乐晟等头部私募频频调研。其中，光伏与新能源公司重新成为私募机构调研的焦点，新能源板块经过近一年的调整已不断下探筑底。

Wind数据显示，截至5月7日，4月以来有8家私募基金调研总数超百次，其中淡水泉以206次位居榜首。从获调研次数最多的前十家公司来看，新能源、医疗、半导体、食品、信创等板块个股榜上有名，这与3月份的调研以ChatGPT的监管和应用端为主明显不同。

私募再度聚焦新能源

A股市场自4月以来持续分化，传媒、游戏等板块继续上涨，半导体、人工智能高位震荡走弱，新能源、食品饮料等行业维持下行趋势，新能源板块已创近两年来新低。

4月以来，私募基金公司马不停蹄开展调研，与2月和3月持续关注人工智能概念股不同的是，私募机构重新将目光转移到新能源板块，但对医疗、半导体和信创行业的关注并未松懈。

Wind数据显示，截至5月7日，4月以来有8家私募基金调研总数超百次，其中，淡水泉调研次数超200次;而趣时、高毅、明河投资、源乐晟、和谐汇一等私募机构紧随其后，调研总数超100次。

从私募机构调研次数来看，光伏设备公司高测股份以被调研82次“霸榜”，医疗设备企业开立医疗和半导体产品公司圣邦股份分别以76次和66次紧随其后。同时，电池企业容百科技、自动化设备公司怡合达、汽车零部件企业双环传动等获调研次数居前的个股，均被问及有关储能、光伏等新能源产业相关问题。

具体来看，高测股份在调研时被问及“公司2022年净利率大幅提升的原因及今年一季度业绩”“公司投建大硅片切片项目的情况”“光伏设备在手订单情况”等问题。

高测股份表示，2022年公司净利率大幅提升主要受益于各业务板块均实现规模增长，且毛利率提升以及业务结构持续优化的影响。受益于光伏行业持续高景气度以及公司产品竞争力的持续提升，2023年一季度公司各项业务延续了2022年高速增长态势。

此外，容百科技主要被问及关于“公司新业务钠电正极材料和磷酸锰铁锂正极材料的新进展”以及“在储能市场材料上的布局”;怡合达被问及“公司零部件在光伏、半导体行业中的应用”;双环传动被问及“公司新能源车产品毛利率”等情况。

广东正圆投资总经理廖茂林对中国证券报记者表示，光伏是一个科技行业，不存在产能过剩或者是产业周期到顶的状态。今年正是光伏新技术爆发的元年，N型电池将逐步替代P型电池，光伏行业由此迎来一个制造理念和制造方式变革的机遇和挑战。另外，尤为看好储能方向的技术进步，打开的是“从0到1”的市场，将带来巨大的投资机会。

医疗等行业获重点调研

4月以来，医疗、半导体、食品、信创等板块个股获私募基金密集调研，其中开立医疗、圣邦股份、奥普特、洽洽食品、新产业、维峰电子、泽璟制药、华厦眼科及国际医学等公司成为调研“主角”。

具体来看，包括淡水泉、高毅、明河投资、源乐晟、和谐汇一等调研次数领先的多家头部私募机构，均重点关注医疗器械公司新产业，该公司主要从事研发、生产及销售系列全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂，是国内该领域的领先者。

新产业在调研时被问及关于“公司对生化、凝血、分子等领域的规划”以及“未来三年公司的装机目标”等问题。公司表示，在新产品线上，生化仪器和试剂的销售推广会率先启动;未来将紧密围绕临床需求，为医疗终端提供更完整的解决方案。

另外，主营业务为医疗诊断设备的开立医疗，主要产品包括医用超声诊断设备、医用电子内窥镜设备、血液分析仪等，该公司被问及关于“2023年度经营情况展望”时表示，受医院终端门诊恢复，原来被压制或延后的设备采购都重新实施，各产品线市场热度较高。2022年公司新开拓一百多家国内三级医院客户，公司软镜业务将开始加速。

高盛表示，2023年中国概念医疗板块经历了一轮反弹后再次回调，中国医疗股整体经历了四轮股价调整期，目前正从第四轮调整期进入股价震荡复苏阶段。中国医疗器械行业飞速发展，中国医药行业有长远的发展空间，并持续关注崭新的技术，例如细胞和基因治疗、ADC等药物，以及人工智能赋能等前沿交叉领域。

来源：中国证券报·中证网 作者：□本报记者 刘伟杰