近年,我国石化产业政策约束不断放松,外资投资限制也大幅削减。
但在行业政策门槛不断降低的同时,我国环保政策的约束不断加码。2015年,我国继“大气十条”后发布“水十条”;2016年,“土十条”发布,同年“工业污染源全面达标排放计划”实施;2017年,全国碳交易市场启动;2018年,新《环境保护法》实施,环保税开始启动征收。其间,生态环境部实施了多次环保督察,“蓝天保卫战”和“秋冬限产”行动。国内石化行业出现投资容易、开工难的新形势。
炼油产能过剩向化工板块传导
2017年全国炼油能力约8.16亿吨/年,炼油开工率仅为69.5%,远低于81.6%的世界平均水平。未来,在原油进口放开、审批权限下放等一系列改革红利刺激下,预计到2025年,国内炼油产能将达9.6亿吨/年左右,开工负荷71%左右。
面临严峻的炼油产能过剩形势,国内炼油向化工转型已是业内共识。但目前,化工市场对炼油转型带来的潜在新增供应认识并不充分,仍停留在“油是油,化是化”的市场认识上。目前,新建大型炼油化工一体化企业已大幅压缩成品油产出,部分企业成品油收率甚至低于40%,目的就是增加化工原料和化工产品产出。现存炼油企业为满足成品油质量升级所需,大规模建设重整装置,近年山东地炼重整装置新增产能已达千万吨以上。重整装置建设的同时,将新增大量纯苯等芳烃供应,同时为未来进一步生产PX(对二甲苯)提供了可选项。此外,部分炼油企业利用炼厂丙烯、液化气、石脑油资源,力图通过建设PDH(丙烷脱氢)装置、DCC(深度催化裂解)装置,延伸丙烯产业链向化工转型。
不仅如此,许多传统地炼企业也在向下游产业链积极延伸。如利华益发展聚碳酸酯等工程塑料,汇丰石化、恒源石化发展烯烃裂解及芳烃深加工产业链,金诚石化、华联石化发展碳纤维、高品质针状焦,海科集团发展石油化工与盐化工结合的特色产业。
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